『分断の時代』(2025年)は、グローバル化が終焉するのではなく、今後10年間で貿易ルートから技術標準に至るまであらゆるものを再編する、明確に区分された経済圏へと変貌を遂げていると論じる。本書の分析は、地政学的緊張がいかに経済的手段を武器へと変え、企業や国家が「陣営への帰属」の代償として、より高いコストとより少ない選択肢を受け入れざるを得なくなっているかを明らかにする。
この本から得られるもの——ブロック経済の時代にキャリア・投資・ビジネスをどう位置づけるか
経済の歴史は振り子のように動いてきた。ローマ帝国は最初の大陸規模の市場を創り出し、シリアのガラスを英国の家庭に届け、ドイツの穀物がエジプトの都市を養った。ローマが崩壊すると、貿易は何世紀にもわたって地域ごとの断片へと崩れ去った。シルクロードは東西を再び結びつけた——モンゴル帝国の崩壊が再びそれを粉砕するまで。
ヨーロッパの植民地主義は征服を通じて統合を強制した。その後、産業革命が蒸気船と電信で大陸を結びつけた。二度の世界大戦がその結びつきを断ち切ったが、1945年以降の秩序はかつてないほど強固にそれらを再構築した。統合と分裂の間を揺れ動くたびに、一つのパターンが浮かび上がってきた。政治的安定が経済的結びつきを可能にする。貿易は繁栄を生むが、同時に依存も生む。勝者は自信を深め、敗者は恨みを募らせる。
やがて、戦争・パンデミック・革命といった衝撃が、この相互依存の脆弱性を露呈させる。国家は後退し、国境は固く閉ざされ、世界は競合する勢力圏へと分裂する。これが続くのは、分断のコストが結びつきのリスクを上回るまで。そして、ゆっくりと、慎重に、このサイクルが再び始まる。今日もまた、転換点にある。シームレスなグローバル化の時代は終わった——しかし、多くの人が予想した形ではない。世界は脱グローバル化しているのではない。
むしろ、世界はブロックへと分裂しつつあり、それが次の人類の商業の時代を定義づけることになる。本稿では、統合された世界がどのように構築され、なぜ崩壊したのか、そしてその残骸から何が生まれつつあるのかをたどる。1989年11月9日、ベルリン。壁がついに崩れ落ちる——そして、分断された世界の全構造が崩壊する。その後の30年間、驚くべきことが起こる。かつての敵同士が貿易相手となる。
平和の配当の終焉
サプライチェーンは信頼の巨大なネットワークのように大陸を横断して張り巡らされた。デトロイトの工場は台湾の半導体に依存し、その半導体はアフリカのレアアースを必要とし、ドイツの機械で精製される。世界は一つの巨大な市場となった。これは「平和の配当」の実践だった。
防衛予算は縮小し、貿易量は急増した。1990年から2008年の間に、世界貿易は世界経済そのものの2倍の速さで成長した。中国は2001年に世界貿易機関に加盟し、世界の工場となった。東欧諸国は欧州連合に加盟した。企業は生産計画を立てる際に国境を意識しなくなった。最も効率的なサプライチェーンを求めるなら、ベトナムであれメキシコであれスロバキアであれ、経済的に理にかなう場所から調達した。
数字は驚くべき物語を語っている。1990年、国境を越える資本フローは年間約1兆ドルだった。2007年までに、その額は12兆ドルに達した。あなたの年金基金はおそらく中国株を保有していた。中国の銀行はアメリカの住宅ローンを抱えていた。サウジアラビアの政府系ファンドはヨーロッパのインフラに投資した。
資金は地理に関係なく、最高のリターンを求めて自由に動いた。テクノロジーがこの統合を加速させた。インターネットは多くのサービスにとって距離を無意味にした。インドのプログラマー、フィリピンの会計士、ブラジルのデザイナーを雇うことができた。金融市場は24時間動き続け、東京からロンドン、ニューヨークへと取引が絶え間なく受け渡された。輸送コンテナはこの時代の象徴となった。スマートフォンから大豆まで、あらゆるものを運ぶ、船からトラック、列車へとシームレスに移動できる標準化された箱。
しかし、この滑らかな表面の下で緊張が高まっていた。繁栄をもたらしたのと同じ統合が、脆弱性ももたらした。2008年の金融危機は、アメリカの住宅市場の問題がいかにしてアイスランドの信用を凍結させ、中国の工場閉鎖を引き起こすかを示した。グローバル化の勝者は祝福したが、海外との競争で職を失った人々は苦々しい思いを募らせた。
2016年までに、英国がブレグジットを選択し、アメリカが初めてドナルド・トランプを大統領に選んだとき、開かれた国境と自由貿易を支持する政治的コンセンサスはすでに崩壊していた。平和の配当の時代は、経済が常に政治に勝つという前提に立っていた。その前提は、最初のトランプ関税とパンデミックによるサプライチェーン危機の間のどこかで死んだ。世界は新しい章に入った。
グローバル化から断片化へ
2020年3月下旬、あなたはリモートワーク用のウェブカメラを探して近所の家電量販店に入る。棚は空っぽだ。この小さな不便こそが、やがて世界経済を再編することになるサプライチェーン革命の最初の兆しである。数週間のうちに、コンテナ船は遊休状態となり、工場は閉鎖された。
現代生活をこれほど便利にしたジャストインタイム配送システムが、突如としてその脆さを露呈する。パンデミックは、ほとんどの人が存在すら知らなかった依存関係を暴き出した。マレーシアの一つの工場の閉鎖がドイツの自動車生産を止めうる。ロサンゼルス港で滞留した船がシカゴで品不足を引き起こす。上海からロッテルダムへのコンテナ輸送費は、ほぼ一夜にして2,000ドルから14,000ドルへ跳ね上がった。突然、何十年も効率性を追い求めてきた経営者たちがレジリエンス(強靱性)を語り始めた。
自由市場を擁護してきた政府は、戦略的自律について議論し始めた。そして2022年2月が来る。ロシアの戦車がウクライナに侵入し、エネルギーが武器となった。ヨーロッパの天然ガス価格はわずか数ヶ月で5倍に上昇した。安価なロシア産エネルギーで産業力を築いてきたドイツは、工場への電力割り当てという事態に直面した。数十億人を養う肥料の生産には天然ガスが必要だった。
世界中で食料価格が急騰した。冷戦時代にどちらの側にもつかなかった国々は、ロシアの資源と西側の金融システムの間での選択を迫られた。一方、テクノロジーをめぐる競争は関税や貿易制限を超えて激化した。2022年10月、ワシントンはCHIPS・科学法を通じて、北京に対する前例のない半導体輸出規制を打ち出した。この規則はシリコンチップの販売を制限するだけではなかった。アメリカ市民が中国の半導体企業で働くことを禁止した。
中国が高度なプロセッサを製造するために必要な装置をブロックした。メッセージは明確だった。経済的相互依存は、もはや安全保障上の懸念に優先しない。新たな危機はそれぞれ、分裂を加速させた。2021年3月、コンテナ船エバーギヴンがスエズ運河を6日間封鎖し、4,000億ドルの貿易を遅延させた。各国は、遠隔地のサプライチェーンが本当に理にかなうのか疑問を持ち始めた。企業はフレンドショアリング——コストが高くても同盟国へ生産を移すこと——を語り始めた。
メキシコは2023年、アメリカの最大の貿易相手国として中国を抜いた。ベトナムとインドは、メーカーが中国生産の代替先を求める中で投資が急増した。加速は数値で測れる。2019年、企業の決算説明会でリショアリング(国内回帰)に言及した件数は数十件だった。
2023年までに、その数は2,000件を超えた。効率性最優先の時代は終わった。陣営を選ぶ時代が始まった。ブリュッセル、ワシントン、北京では、2010年には荒唐無稽に思えたであろう地図が、今や政策立案者たちによって描かれている。
ブロック体制の出現
これらの地図は、世界経済がそれぞれ独自のルール、標準、サプライチェーンを持つ、明確に区分された圏域へと分裂していく様子を示している。統一されたグローバル市場は、経済版NATO同盟のようなものに取って代わられた。そこでは、貿易相手国は自国の安全保障上のコミットメントによって決まる。アメリカのブロックは従来の同盟国を超えて広がっている。ヨーロッパの大部分、日本、韓国、オーストラリア、そしてますますインドを含む。
これらの国々は軍事協力以上のものを共有している。半導体政策を調整し、互いの投資を安全保障上のリスクがないか審査し、ライバルを意図的に排除したサプライチェーンを構築している。アメリカが中国への技術輸出を制限すると、オランダと日本は数ヶ月以内に追随した。この調整は偶然ではない。経済当局者間の毎週の電話会議が、市場だけで貿易の流れが決まるという古い前提に取って代わった。中国は自らの勢力圏を構築することで応じている。
ロシアやパキスタンといった長年のパートナーに加え、北京は現在、東南アジア、アフリカの大部分、ラテンアメリカの一部を、インフラ投資と技術移転によって誘致している。2013年に開始された一帯一路構想は、今や開発プログラムというよりも、代替的経済秩序の基盤のように見える。150カ国以上が協力協定に署名した。中国はこれらの国々が必要とする資本、技術、市場を提供する。その見返りとして、中国の技術標準、決済システム——そしてますます、データとインターネット・ガバナンスに関する中国のルールを採用する。この二つの極の間に、興味深い第三のグループが存在する。マルチアラインメント(複数陣営帰属)国家だ。
ブラジルはアメリカとの安全保障上の結びつきを維持しながら、中国に大豆を販売する。サウジアラビアは石油をドル建てで取引しながら、人民元での受け取りを検討する。シンガポールはアメリカの軍艦を受け入れながら、中国の金融ゲートウェイとして機能する。これらの国々は、ブロック間の競争から最大限の利益を引き出し、協力の対価を吊り上げ、排他的なコミットメントを避ける。数字はこの分断がどれほど深いかを示している。2020年以降、ブロック内の貿易はブロック間の貿易の3倍の速さで成長しており、投資も同様のパターンをたどっている。
中国のスタートアップへのアメリカのベンチャーキャピタル投資は、2018年の190億ドルから2024年までに20億ドル未満へと減少した。一方、中国の東南アジアへの投資は3倍に増加した。技術標準も乖離しつつある。互換性のない2つの異なるバージョンの5Gネットワークが世界中に広がり、各国にどちらのデジタルの未来を選ぶかを迫っている。
これは祖父母の世代の冷戦ではない。厳格なイデオロギーの境界線を持つ冷戦とは異なる。現代のブロックは多孔的で、実利的で、主として経済的だ。それでも、方向性は紛れもない。そして、すべての国家と企業が直面している問いは、もはや「陣営を選ぶかどうか」ではなく、「その選択のコストをどう管理するか」である。
中間地帯の侵食
韓国のバッテリーメーカーは2024年初頭、不可能な決断に直面した。中国の生産施設に数十億ドルを投資した後、新しいアメリカの規制が選択を迫った。中国での事業を維持してアメリカの電気自動車補助金へのアクセスを失うか、アメリカ市場へのアクセスを維持するために中国投資を放棄するか。中間の選択肢はなかった。このジレンマは、ストックホルムからサンパウロまでの役員会で見られてきた。経済的な中間地帯が消えつつあるのだ。
圧力は無数の経路を通じてもたらされるが、特に国際技術標準化団体からの圧力が大きい。かつては技術者が産業仕様について議論する退屈な組織だったが、今や戦場となっている。国際電気通信連合では、アメリカと中国の代表団が暗号化プロトコルや人工知能標準をめぐって何ヶ月も争う。かつては誰にでも販売して利益を得ていたヨーロッパ企業は、今や自社の中立性が双方から弱さと解釈されることに気づく。ドイツの化学会社は、アメリカの制裁への協力を理由に中国の契約を失い、残る中国事業を理由にアメリカの監視に直面する。小国はこの圧迫を最も痛切に感じる。
リトアニアは2021年に台湾の代表事務所開設を許可したとき、反抗のコストを知った。中国はリトアニアの輸出をブロックし、多国籍企業にリトアニアのサプライチェーンを断つよう圧力をかけた。そのメッセージは世界的に響いた。象徴的なジェスチャーには経済的結果が伴う。一方、ソロモン諸島は、中国の安全保障支援を受け入れることが西側の開発援助の枯渇を意味すると知った。あらゆるパートナーシップに、今や排除条項が付いてくる。侵食は企業構造にも現れている。
かつてグローバルに事業を展開していたテクノロジー企業は、今や地域ごとに別々の事業体を維持している。あなたのスマートフォンのアプリには3つのバージョンがあるかもしれない。アメリカとその同盟国向け、中国とそのパートナー向け、そして残りわずかな中立市場向け。クラウドコンピューティングサービスは、相互接続できない地域別のサイロにデータを保存する。何十年もイノベーションを推進してきた研究協力は、科学者がブロックの境界を越えて発見を共有することへの制限に直面する中で崩壊しつつある。しかし、最も深い断層を示しているのは金融システムである。中立的なインフラであるはずの決済システムが地政学的な道具となった。
SWIFT——国際銀行間送金を可能にするメッセージング・ネットワーク——は、ウクライナ侵攻後にロシアの銀行を排除した。中国はそれに対抗して自国の代替システムを加速させた。今や企業はブロックごとに別々の資金管理機能を維持しなければならず、コストと複雑性が増している。マレーシアのパーム油生産者は、アメリカの顧客には一つのシステム、中国のバイヤーには別のシステムを必要とする。
中立の数学はもはや成り立たない。スイスの有名な中立性は、あらゆる側にサービスできることで繁栄をもたらした。今日、同じ姿勢はあらゆる方向からの監視と圧力をもたらす。グローバル化の勝者を可能にした利益ある中間地帯は、ビジネスと国家が、減少する利益のために増大するコストを支払う無人地帯と化した。
未来の分裂した世界
2035年、誰かが若い同僚に、分裂以前のビジネスがどのように機能していたかを説明しようとする場面を想像してみてほしい。上海に会議のために飛び、どこでも同じ電話を使い、世界的に同一のコミュニケーション・プラットフォームにアクセスしていた、と。若い同僚は困惑した表情を浮かべる。デジタルの国境とリージョナルなシステムしか知らないからだ。この世代間の断絶は、分裂の時代が期待のあり方をどれほど深く書き換えたかを示している。
今や問われているのは、分断がさらに深まるかどうかではなく、人類がこの恒久的な経済的現実にどう適応するかである。テクノロジー競争が今後10年の勝者を決める。人工知能開発は今や並行宇宙で進行している。アメリカと中国のモデルは異なるデータで訓練され、異なる価値観に奉仕し、異なる結果を生み出す。量子コンピューティングのブレークスルーは共有されず、秘蔵される。各ブロックは暗号を破る能力を最初に獲得しようと競争している。かつて人類共通のプロジェクトのように思われたグリーン・テクノロジーは、競合するシステムへと分裂した。西洋の風力タービンと中国のソーラーパネルは、互換性のないスマートグリッド・プロトコルを組み込んでいる。
化石燃料からの移行でさえ、異なる道筋をたどっている。主要ブロックの内部およびブロック間に、新たな形成が出現するだろう。インド、インドネシア、ペルシャ湾岸諸国を結ぶ「インド洋経済圏」に注目せよ。それらの国々は人口動態と資源の優位性を組み合わせて活用している。ワシントンと北京のどちらかを選ぶことに疲れたアフリカ諸国は、独自の決済システムと開発銀行の創設を模索している。ラテンアメリカは、太平洋の両大国への依存を減らすリージョナルなサプライチェーンを実験している。これらのサブブロックは主要な分断に取って代わるものではないが、複雑性の層をさらに追加することになる。
成功する適応戦略はすでに見えている。経済的なシェイプシフターのように柔軟な企業構造を維持する企業は、異なる市場に異なる顔を見せることで繁栄している。エストニアは、西側と東側の両方のシステムと接続できるデジタルインフラを構築している。ルワンダはブロック間交渉の中立地としての地位を確立した。製造業はハブ・アンド・スポーク・モデルへと回帰している。最終組み立ては最終市場の近くで行い、部品はブロックの境界内で流通させる。ここでの勝者は、かつての効率性を嘆くのではなく、新しい現実を受け入れた者たちである。人的影響は地理と世代によって劇的に異なる。
シアトルであれ深圳であれ、ブロックの中核に住んでいれば、生活は従来とほぼ変わらず続く。ただ、グローバルな選択肢が減るだけだ。一方、境界地域では政策の変化に伴う混乱がより激しい。グローバル統合の上に専門性を築いてきた年配の労働者は、適応に苦労している。消費者物価は、統一されたサプライチェーンであれば実現していたであろう水準よりも約15%上昇しているが、ほとんどの人はこれが安全保障のコストだと受け入れている。
2035年までに、分裂の時代はかつてのグローバリズムと同じくらい恒久的なものに感じられるだろう。今日生まれた子どもたちは、世界に複数のインターネット、並行する金融システム、互換性のないテクノロジーが存在することを自然なことと感じるだろう。陣営を選ぶことはもはや「立場」ではなく、単なる通常のビジネスとなる。
最終まとめ
ニール・シェアリング著『分断の時代』の本要約では、世界経済は脱グローバル化しているのではなく、アメリカ、中国、マルチアラインメント(複数陣営帰属)という三つの明確なブロックへと分裂しており、それぞれが互換性のないテクノロジー、決済システム、サプライチェーンを持つことを学んだ。この分裂は、パンデミックによる混乱からエネルギーの武器化、技術規制へと加速し、ベルリンの壁崩壊とともに始まった30年間の統合に終止符を打った。利益ある中間地帯は消滅し、中立の方がコストが低い場合でさえ、すべての国家と企業が陣営選択を迫られている。2035年までに、複数のインターネットとリージョナルなシステムが存在するこの分裂した世界は、かつてのグローバリゼーションと同じくらい恒久的なものに感じられるだろう。価格は安全保障のコストとしておよそ15%高くなる。
成功は今や、効率性がもはや陣営帰属に優先しないことを認識し、かつてのグローバル時代を嘆くのではなく、リージョナルな現実に適応することにかかっている。以上が本要約の内容です。お読みいただきありがとうございました。ぜひ評価をお寄せください。またお会いしましょう。
